重大事件

1. 英伟达发布Q1强劲指引，CEO黄仁勋称代理式AI拐点已至，Blackwell推理性能领先。 [引用36]
2. 上海五部门联合优化房地产政策，缩短非沪籍购房社保年限并提高公积金贷款额度。 [引用4]
3. Meta与AMD达成价值超1000亿美元的AI芯片协议，计划部署6GW算力规模。 [引用39][引用38]
4. 字节跳动Seedance 2.0高级会员排队破10万，AI视频生成正成为影视生产力底座。 [引用1]
5. 马斯克提出月球电磁弹射发射卫星设想，旨在部署百万颗卫星构建太空数据中心。 [引用9]
6. OpenAI计划到2030年计算支出达6000亿美元，Stargate项目因分歧暂时搁浅。 [引用42]

增量信息

1. 谷歌2026年TPU需求目标430万颗，并因存储市场挤兑大幅上调资本开支锁定产能。 [引用31]
2. 存储芯片价格飙升，LPDRAM涨幅达120%-150%，美光计划2027年退出消费市场。 [引用34][引用37]
3. 抖音预计2026年底推理算力规模达百万张显卡，生成60秒视频约需21万Token。 [引用33]
4. 商业航天融资爆发，星际荣耀获50亿元融资，多款可回收火箭将于3月择机发射。 [引用5]
5. 欧洲SAF生物航煤价格较春节前上涨105美元/吨，废油脂原料稀缺性持续凸显。 [引用6]
6. 刀具行业底部提价50%-60%，华锐精密再次提价20%且客户反馈接受度良好。 [引用20]
7. 威孚高科布局AIDC备用电源，其灵巧手及减速器已有样品，人形机器人进展加速。 [引用17][引用21]

最新观点

1. 代理式AI爆发带动NAS需求，绿联科技受益于OpenClaw本地化AI趋势。 [引用12]
2. 磷化铟作为AI光模块核心衬底，预计2026-2027年需求大增，国产替代空间广阔。 [引用3]
3. 背面供电技术有望在英伟达Feynman芯片导入，驱动PCB向高阶HDI及高层数升级。 [引用24][引用26]
4. 煤炭板块处于五年底部，受印尼配额收紧及AI缺电影响，2026年有望开启反转。 [引用13]
5. 钢铁行业受供改预期及铁矿降价驱动，2026年现金流好转有望提升分红空间。 [引用14]
6. 活性氧化镁在湿法冶金提镍提钴领域潜力巨大，濮耐股份凭借西藏高纯矿源占据优势。 [引用32]
7. 完美世界《异环》全网预约超2500万，市场对其高PC比例带来的利润率存在低估。 [引用28]