iPhone调研：Intelligence海外合作伙伴发展进展，端侧AI对DRAM及NAND提升需求，折叠屏预期，AI手机市场潜在变化 – Google/OpenAI/Meta/阿里

以下为专家观点：

1，Apple Intelligence合作伙伴发展预期？

第一阶段的合作伙伴包括全球范围内的旅行平台如Booking.com和Expedia，以及航空公司如American Airlines、Southwest Airlines。此外，在金融领域，苹果正在与Chase银行进行合作；在医疗健康方面，则与美国的一家主要医疗服务提供商合作，以导入用户的医疗数据。当前项目涵盖了多个领域，包括旅行、娱乐、休闲、医疗保健和金融。

当前美国和加拿大是苹果进展最快的国家。在美国，苹果已经与多家应用程序达成初步合作协议，并开始调取一些脱敏数据用于训练AI模型。预计将在2026年12月至2027年1月期间分批次推出OTA更新。

2，中国版Apple Intelligence有哪些功能？是否有任何限制？

中国版Apple Intelligence基本上与海外版本相同，但会阉割掉部分文字撰写功能，以规避政治敏感内容，这部分功能由阿里的安全模型负责过滤敏感词汇。此外，创作表情包等功能也会有所限制，以避免生成敏感内容。总体来说，中国区版本暂时不具备agent功能，这一功能预计要比美国版本晚18个月左右上线。

中国区版本上线较慢主要因为国内训练模型相对较弱，仅能支持单个APP调度且准确率较低。由于无法使用海外模型进行训练，只能依赖文心、阿里及百度联合训练。为了提升训练速度，苹果计划通过蒸馏模式引入一些脱敏数据来优化本地模型。这种方法虽然可以一定程度上提高效率，但整体上线速度仍然会比较慢。

3，在美国训练好的模型拿到国内使用时会面临哪些挑战？

将在美国训练好的模型带到国内使用，主要面临以下几个挑战：首先，数据出境需要美国政府的批准，这一过程可能非常复杂且耗时。其次，即使获得批准，也需要解决API调用的问题，因为这些API通常是基于本地的，需要与国内的应用程序进行对接。此外，还涉及与合作方谈判的问题，包括数据共享和隐私保护等。

4，与本地生活、娱乐相关的APP合作时，遇到了哪些具体困难？

与本地生活、娱乐相关的APP合作时，主要遇到了三大难题：首先，这些APP不希望苹果的agent快速推向市场，因为这会削弱他们在APP Store中的话语权和位置。其次，苹果需要他们提供3-5年的数据用于训练，但他们对提供这些数据非常谨慎，只愿意提供5年以上的脱敏数据，这些数据对苹果来说几乎没有用处。最后，由于各个模型厂商都在争夺这些数据，导致购买数据的成本水涨船高。

当前针对头部厂商，苹果采取了“黑白脸”策略。一方面，如果他们不愿意合作，苹果会选择他们的竞争对手进行合作；另一方面，苹果也会提供一些激励措施，如免服务费、免费推荐token以及广告位等。此外，苹果还积极接触二线和三线厂商，他们更愿意合作，并且在数据安全方面没有那么严格。

5，关于单一应用程序（Single APP）和多重应用程序（Multiple APP）的准确率情况？

在北美市场中，苹果单一应用程序（Single APP）的准确率能够达到82%以上，而多重应用程序（Multiple APP）的准确率大约为52%至54%。苹果评估准确率的方法包括基于查询结果评分，并通过第三方或随机用户进行真实评分。

苹果计划在2026年二季度左右将单一应用程序（Single APP）agent的准确率提升，以达到可以交付给终端用户使用的水平。

此外针对硬件要求，首先是增加DRAM，其次是提高NAND存储器容量。此外，多代理模式下能耗比现有水平高25%至30%，发热问题也是一个较大的挑战。未来对DRAM和NAND的需求将显著增加。苹果预计大约70%的计算将在端侧完成，这意味着需要更高的内存容量。目前，智能手机已经可以满足这一需求，但为了提供更好的用户体验，至少需要14GB的DRAM。至于NAND，预计至少要比现在多10%左右。

6，使用哪种模型来实现目标？为什么选择Gemini而不是OpenAI？

苹果目前基于Gemini模型进行训练，并计划未来三年内主要使用Gemini云端侧模型。这是因为OpenAI要价较高，比整体预算高出约20%，并且其财务状况存在一定风险。此外，在多代理模式下，OpenAI的实力评分比Google低约15%。

苹果公司与谷歌在多个方面展开合作，其中包括购买谷歌提供的一系列服务。谷歌帮助苹果训练端侧模型（foundation model），并且未来云端侧将接入Google Gemini以取代OpenAI。这些合作旨在提升苹果产品的人工智能能力和整体用户体验。

7，iPhone在2026年和2027年的配置会有何变化？

2026年和2027年的iPhone配置不会有太大变化，特别是在DRAM和NAND方面，因为进一步增加这些组件会影响利润。低配版iPhone仍将保持8GB DRAM和128GB NAND，而高配版则会有所提升，并且价格也会相应上涨。预计iPhone Pro和Pro Max的价格将上涨10%到13%。

苹果供应链目前正在努力压低非关键组件的成本，目标是今年（2026年）降低15%以上。苹果通过与供应商签订长期合同或减少供应商数量来实现这一目标。目前平均已经压低了9%以上。

8，2026年苹果手机出货量预期？

预计2026年苹果手机整体出货量将比2025年增长4%到4.5%，这主要得益于折叠屏手机以及搭载Apple Intelligence Ultra功能的新款Pro Max机型。

9，折叠屏手机面临哪些技术挑战？

折叠屏手机目前面临几个技术挑战：首先是液态铰链的问题，会导致屏幕凸起并压到排线；其次是散热问题，由于两块电池和两块屏幕同时工作，在运行Apple Intelligence时发热量较高，比现有Pro Max机型高8%左右；最后是组装良率问题，目前折叠屏手机组装良率不符合要求。

预计到2027年2月能够解决当前的三个问题。

10，关于卫星通信功能，有哪些进展和计划？

目前卫星通信功能仍在谈判阶段，与现有合作伙伴以及T-Mobile进行洽谈，但由于卫星数量不足以支持全面铺开，因此至少在iPhone18上不会实现这一功能。即使是iPhone20，也不太可能具备卫星通信功能。不过，Apple Watch可能会率先支持应急情况下的语音通话功能，并与AT&T或T-Mobile合作，而不是直接与Elon Musk合作。

11，iPhone 20的设计和功能有哪些显著变化？

iPhone 20的设计和功能有几个显著变化。首先，iPhone 20的均热板面积将增加至现有面积的1.5倍左右，这样可以更好地解决散热问题，并满足未来计算过程中产生的热量需求。此外，iPhone 20还会进行多次原型设计测试，以确保其性能和质量达到预期目标。预计会进行七版原型设计，这是因为iPhone 20的重要性较高。

12，Apple Glasses进展？

Apple Glasses计划于2028年第一季度推出，目前正在开发中的原型看起来类似于早期的Google Glasses，采用射频技术，并需要与Apple Watch配合使用。这种设计旨在将大部分计算任务交给手表处理，从而减轻眼镜本身的重量和耗电量。预计售价在1,499至1,699美元之间。目前Apple正在与Sony和Samsung合作开发原型，未来可能会引入国内代工厂商参与生产。

13，苹果在流量分发方面的策略是什么？如何平衡云端和端侧模型的使用？

目前，苹果主要依赖云端的大模型进行流量分发。预计到2027年4月，苹果希望通过iPhone 20，使得60%以上的流量分发由端侧模型完成。这一转变不仅涉及技术能力的提升，还关系到商业利益，因为如果完全依赖大模型进行分发，商业价值将主要被大模型获取。为了实现这一目标，苹果计划在其定制化参数基础上，通过合作伙伴如OpenAI来实现更高效的流量分发。

14，苹果是否考虑过与其他国际科技巨头如Meta或Amazon合作？这些公司是否开放API供使用？

苹果曾与Meta和Amazon探讨过合作，但这些公司并未开放API供使用。此外，Meta虽然有谈判，但报价较高且评分较低。因此，在安全性和生态系统方面，谷歌具有更大的优势，其强大的生态系统已经形成了一个购物闭环，并且签约排他性较低。

为应对超级APP的不合作态度，苹果正在开发一种类似于OpenAI Atlas的网站阅读功能，通过机器学习模拟人类操作，实现网页点击等操作。目前该技术成功率较低，但预计2027年下半年会有显著提升。这种技术将成为API加官方解决方案的一部分，即如果厂商能接入API则完美，否则将采用该技术作为替代方案。

15，使用读屏功能是否会触犯隐私条款？如何保障用户隐私？

读屏功能仅在本地端侧模型储存，并需用户授权才能使用。如果用户不授权，则无法使用该功能以接入例如Amazon等服务。尽管读屏功能在某些地区可能存在争议，但经过评估后认为风险可控。在欧美市场，该功能不会触犯隐私条款，而银行等金融机构也表示愿意合作，因此整体风险相对较低。

苹果希望通过自身渠道获得Siri的流量入口，而不是像三星那样将流量分发交给第三方。三星的做法是直接将其AI功能外包给Gemini，由Gemini负责所有AI功能的打包和服务。这种方式使得三星在流量分发方面不需要投入过多精力。而苹果则面临一定挑战，因为其自身缺乏强大的模型能力，同时又希望独立运营整个生态系统，这可能会影响其AI功能的发展。

16，如何看待未来几年内在AI领域的竞争？

苹果认为，其用户中超过85%的人对AI的敏感度较低，主要使用Siri进行简单查询，如天气预报和交通信息。因此，苹果认为即使未来几年内推出新的AI技术或产品，也不会导致大量用户转向Android平台。苹果预计有三年的时间来追赶竞争对手，并且只需达到竞争对手85%的水平，就能保持用户忠诚度。这是苹果当前核心的AI信念。

17，苹果在大中华区推出Siri时面临哪些挑战？

目前，苹果计划于2026年3月推出的大中华区版本Siri主要具备文字编辑和照片处理等基础功能，但尚不能实现购物等复杂操作。要实现这些高级功能，需要与阿里巴巴合作，利用其生态系统，包括淘宝、支付宝和高德地图等。然而，由于阿里巴巴已经自行开发了相关技术，并且不生产手机，因此双方合作难度较大。此外，如果要接入阿里的服务，可能需要将Siri深度整合到阿里的系统中，这对于苹果来说也是一个挑战。