稀土永磁在工业机器人应用分析—单机用量及增量空间

1.工业机器人2025年回顾：产能及品类分布

工业机器人作为成熟赛道，产能规模庞大、增长稳健，区域分布呈现“日本、中国、欧洲三足鼎立”格局。根据 IFR 2025 年9月份发布数据及高工机器人研究所（GGII）2025 年 12 月年度报告数据，重点梳理2025年工业自动化机器人发展情况：

①主要国家产能及产量

日本市场：日本是全球工业自动化机器人产能第一大国，日本 JARA 统计：2025 年日本工业机器人生产台数 24.7 万台、出货量 18.6 万台，占全球 30%-32%；

中国市场：国家统计局于2026 年 1 月 19 日在《2025 年国民经济运行情况新闻发布会》及官网发布， 中国是全球工业机器人产能增长最快的国家，2025 年工业机器人计划总产能约 108 万台，同比增长 28%，实际产量达 77.3 万套，产能利用率约 71.6%。核心本土企业包括埃斯顿、新松、汇川技术等，且本土企业产能扩张速度远超发那科、安川等国际巨头。

欧洲市场：IFR《2025 世界机器人报告》数据：2024 年欧洲工业机器人实际产量 8.5 万台。IFR 预测2025 年实际总产量 9.01万台，增长占比约 6%。

综上所述，工业自动化机器人行业经过数十年发展，供应链体系完善，产能布局全球化。增速提升主要得益于新能源汽车、电子制造等领域需求爆发；美国机器人协会（RIA）测算2026年全球产量将达到280万台，增速保持稳健，核心驱动力是新兴市场需求增长与本土企业产能扩张。

 ②细分品类分布

工业机器人中最主流、应用最广泛的四类为多关节机器人、SCARA机器人、Delta机器人、协作机器人等，不同品类产能分布与场景需求高度相关：

多关节机器人：IFR 测算数据，2025年全球实际安装量31.6台，占全球总安装量占比 55%，主要应用于汽车焊接、搬运、装配等场景，核心企业包括发那科、库卡、安川电机、埃斯顿等，产能增长主要依托汽车行业智能化升级需求；

SCARA机器人：IFR 测算数据，2025年全球实际安装量11.5 万台，占全球总安装量的20%，主要应用于3C电子、精密装配等场景，核心企业包括爱普生、ABB、汇川技术等，产能增速保持在20%以上，得益于3C电子行业柔性生产需求；

协作机器人：IFR 测算数据，2025年全球实际安装量5.7万台，占全球总安装量的10%，虽产能占比不高，但增速最快，2023-2025年复合增长率达45%，核心企业包括ABB、优傲、埃斯顿等，主要应用于中小企业柔性制造、人机协同场景；

Delta机器人：IFR 测算数据，2025年全球实际安装量8.6万台，占全球总安装量的15%，主要应用于食品包装、医药分拣等高速作业场景，核心企业包括ABB、发那科等，产能增长稳健，增速与食品、医药行业自动化需求匹配。

2.稀土永磁为何是机器人量产的“刚需耗材”？

机器人行业的爆发之所以能拉动稀土永磁需求，核心在于稀土永磁材料（尤其是高性能钕铁硼）是机器人核心部件的“刚需耗材”，且需求与机器人量产规模呈线性正相关。其中，人形机器人的关节伺服电机，是稀土永磁需求的核心增长点，其传导路径清晰且刚性：机器人量产→伺服电机需求爆发→高性能钕铁硼需求增量→中重稀土需求提升。

机器人用伺服电机是稀土永磁的核心消耗载体

机器人的“行动力”源于关节的灵活运转，而关节的驱动核心是伺服电机，而伺服电机的性能优劣，直接决定机器人的精度、扭矩与续航能力。

除伺服电机外，机器人的执行器、传感器等核心部件也会消耗少量稀土永磁材料，但占比不足10%，伺服电机仍是稀土永磁需求的绝对核心载体。此外，工业移动机器人（AMR/AGV）、服务机器人的驱动系统，同样依赖伺服电机与稀土永磁材料。

机器人用稀土永磁的高端化需求和高价值

与新能源汽车、风电领域的稀土永磁应用相比，机器人用稀土永磁的技术门槛更高，主要体现在三个方面：一是精度要求高，机器人关节伺服电机对磁体的尺寸精度、一致性要求达微米级，误差需控制在0.01毫米以内；二是性能要求高，需采用N56-N58级高端钕铁硼产品，磁能积≥52MGOe、矫顽力（Hcj）≥1600kA/m，部分高端关节甚至需要N58以上级别产品；三是成本敏感度低，机器人行业目前处于爆发初期，核心竞争力在于技术与性能，对磁材成本的敏感度远低于新能源汽车行业，企业更愿意为高端磁材支付溢价。

3.未来五年稀土永磁市场增量全景量化

结合全球工业机器人行业的跟风量产趋势、根据中国稀土行业协会统计测算，工业机器人4大类（关节机器人、SCARA机器人、Delta机器人、Delta / 协作机器人）单台高性能钕铁硼用量 1.5-1.8kg，基准值 1.6kg

IFR 官方测算，2026年全球量产63.3万台（关节机器人、SCARA机器人、Delta机器人、Delta / 协作机器人），2027年全球量产69.6万台，2028年全球量产76.6万台，2029年全球量产83.5万台，2030年全球量产91万台；

633000×1.6÷1000=1013 吨，696000×1.6÷1000=1114吨，766000×1.6÷1000=1226吨，835000×1.6÷1000=1336吨，910000×1.6÷1000=1456吨

把 2026–2030 年的增量相加：

1013+1114+1226+1336+1456=6145 吨

也就是工业机器人领域将仅4大类（关节机器人、SCARA机器人、Delta机器人、Delta / 协作机器人）累计带动高性能钕铁硼增为6000吨，因此工业机器人领域必将成为稀土永磁产业增量的核心来源；

增量价值测算（按当前价格）

当前，N56-N58级高性能钕铁硼价格约80万元/吨，镝价格约2000万元/吨，铽价格约6000万元/吨，据此测算增量价值：

 - 高性能钕铁硼增量价值：2026年1013吨×80万元/吨=8.1亿元，2030年1456吨×80万元/吨=11.6亿元，5年累计增量价值约50亿元；

 - 中重稀土增量价值：2026年（50吨镝×2000万元/吨+15吨铽×6000万元/吨）=19亿元，2030年（500吨镝×2000万元/吨+150吨铽×6000万元/吨）=190亿元，5年累计增量价值约532亿元；

     未来5年，机器人行业将为稀土永磁市场带来累计约582亿元的增量价值，其中中重稀土贡献占比超70%，成为稀土永磁企业利润增长的核心驱动力。

4.结论：工业机器人将带来稀土增量

从市场机遇来看：工业机器人是增长极，其凭借商业化成熟度实现快速落地，而具身机器人依托国产化替代维持稳健增长；

2028-2030年，人形机器人逐步实现规模化量产，成为行业增长的新引擎；人形机器人将逐步渗透更多工业场景，与四足机器狗、工业自动化机器人等共同催生更大的市场空间。

风险提示：以上内容根据公开资料整理，不代表任何投资建议，请自担风险。