火山调研：AI推理需求爆发-日均Tokens调用量增长趋势，NV卡以及寒武纪590、昇腾910系列在AI推理用应用对比，东南亚数据中心使用方式，自研芯片预期 – 寒武纪/昇腾/昆仑芯

2026年以来，火山引擎推理端需求增长超预期，日均Token消耗量增至近100万亿。增长核心由企业级订阅驱动，SeeDance2.0等新模型发布加剧了算力紧缺。目前推理仍以英伟达芯片为主，寒武纪590作为主要补充，性能约达A800的80%至85%。为解决缺口，火山采取国产化适配、合规租用及探索海外资源调度等策略。国产芯片采购中，寒武纪因适配成熟度高位列首选，华为昇腾紧随其后。此外，字节跳动正推进自研芯片并洽谈与华为的深度资源合作，未来采购格局将受自研进展与供应链合规性影响。