摘要
近期电子板块调整，但今晚部分公司预告经营情况超预期，与我们此前判断细分方向相同：存储&封测。 电子今年策略我们认为是哑铃型两头，一头为AI方向，受益资本开支，细分领域主要为：国产算力、海外算力、存储等。另一头为稼动率满载、受AI挤占及成本转移的涨价方向，如封测、功率、低端模拟、载板、覆铜板等等。 请对电子产业趋势保持信心！ 预计1-2月实现营收40-45亿元，同增340%-395%，预计归母
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