摘要
【国金轻工】裕同科技：当前市值内生业务具备安全边际，液冷等N业务成长期权值得关注 📈防御价值凸显∶公司当前市值约300亿元。Q1业绩预计稳健，除外延业务外的部分26年对应约16-17倍PE，考虑大致70%的派息率，2026年有望达到4%+股息，股息率有望带来防御支撑，且未来人员成本持续优化+海外收入占比提升+新业务占比提升有望驱动净利率提升提供超预期，我们认为# 当前估值具备安全边际。 ❗N业
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