摘要
存储“价值锚”迁移，从周期博弈走向技术定价【东吴传媒海外 张良卫团队】 [玫瑰]逻辑重构： 1）需求侧：AI模型持续迭代，应用持续落地拉动存储需求激增；2）供给侧：存储厂商格局固化，两家韩国企业（内部不恶性竞争）与两家美国企业（战略地位稳固），存储行业共识稳供给、保价格。 [太阳]细分赛道逻辑： 1）DRAM (HBM/LPDDR)： 与 GPU/CPU 深度耦合，打破内存墙限制，直接决定模型
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