摘要
20260225 半导体设备更新 今天两个重要事件： #存储扩产预期上修。3月开始预计有大单落地，此前市场普遍预期两存扩产10-12万片，目前来看大概率超过15万片。 #外媒报道先进逻辑扩产预期。日本外媒报道：中国计划将先进芯片产量从目前不足2万片提升至1-2年后的10万片，到2030年再增加50万片产能的更高目标。 AI需求持续超预期，十五五期间国内存储和先进逻辑扩产大概率超预期，今天反映
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