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摘要

❗继续推荐意华股份： #我们认为当前132亿市值基本只覆盖了两大主业在保守口径下的底线估值；而高速I/O连接器与线束模组的放量、在研液冷Cage、以及eBOS新增业务的中长期贡献均尚未计入，#存在明确的认知差与重估空间。 1️⃣当下估值仅反映基本盘，增量项未注入 光伏支架预计26年净利润1.5亿，20倍，对应市值30亿；连接器业务预计今年实现利润3.5-4亿，30倍，对应市值105-120亿

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