【广发机械】专用设备跟踪 #...

【广发机械】专用设备跟踪 #半导体设备。海力士表示，所有客户需求都无法满足，目前DRAM及NAND库存仅剩约4周，且2026年HBM产能已全面售罄，存储景气度依旧，价格有望继续上涨；字节的Seedance2.0以及智谱的GLM5，显示国产大模型的进步，同时春节期间的使用体验凸显了算力的紧缺。 我们继续推荐半导体设备，关注华峰测控、强一股份、长川科技、精智达、金海通、矽电股份、精测电子、微导纳米、迈为股份、帝尔激光等。 #光伏。太空光伏，T启动美国太阳能工厂的选址工作，同时，T/S的海外洽谈结束，等待订单进一步明确；去银化，在LJ和JK的带动下，其他龙头包括TH、JA、TW、ZT等，也均明确了相关的计划，节后有望看到持续进展。 太空光伏方面，关注迈为股份、拉普拉斯、连城数控、捷佳伟创、奥特维、晶盛机电、高测股份、帝尔激光、京山轻机等；去银化方面，关注博迁新材、聚和材料、帝科股份等。 #核聚变。海外，Helion取得重大突破，做到1.5亿度的离子温度，比之前的1亿度提高50%，同时测到14MeV中子，证实了聚变反应的发生，本次还邀请了业内知名专家评议；国内方面，核聚变登上央视春晚合肥分会场，成都、南昌、合肥等项目有望陆续启动，上海超导上市临近。 聚变方面，关注永鼎股份、王子新材、联创光电、精达股份、合锻智能、国力电子、旭光电子、国光电气等；传统裂变堆方面，关注中国铀业、江苏神通、应流股份等。 具体细节欢迎交流。