[太阳]春节T/S链更新： T...

[太阳]春节T/S链更新： T春节前一周6家（连城、拉普、捷佳、宇晶、高测、晶盛）去讨论了10GW（还没明确结果），但过了几天很快开启了40GW报方案，要求8月前交付，时间比较紧（北美光伏设备关税豁免是26.11，到期大概是230%的关税），如果50GW一起那么奥特维、双良可能也有动静，近期更新。 结果估计一起出，估计这两周样子，目前看连城、拉普确定性比较高，弹性也比较大，高测宇晶50GW双供概率大，不过也要看最后结果。 S链目前看核心还是迈为，要讨论接下来40+GW，其他环节看起来连城（签证发放，审厂），宇晶（和迈为信实合作）概率稍大。不过S整体节奏慢，价格会更好，需要慢慢观察。