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2 月电子月报：AI 半导体将重演 2Q24 模式？GTC 2026 前瞻 ☀️AI 半导体将重演 2Q24 模式？：回顾过去几年的主要回调，我们认为当前回调与 2024 年第二季度类似，当时 AI 半导体 / 英伟达股价因降息放缓、推理需求担忧及公司事件（如 SMCI、ASML）而回调，随后受强劲 CSP 资本支出指引推动强劲反弹。 ☀️此次，受流动性担忧、CSP/OpenAI 现金流压力（在
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