【微导纳米】北美客户新突破，现...

【微导纳米】北美客户新突破，现价基本未打入地面与太空光伏预期0210 1. 地面光伏：近期与海外大客户对接TOPCon，可提供ALD、PECVD、热制程设备。覆盖环节价值量达50%，海外看1.5亿元/GW。 2. 太空光伏：与海外钙钛矿客户对接，后续有望随S上天验证，可提供ALD、热制程设备。 3. 公司26年半导体设备订单受益于存储先进制程扩产有望实现翻倍以上增长，客户中两存敞口80%。 公司现价基本未打入地面与太空光伏预期，属于主业高景气度的太空光伏标的。 今天光伏设备板块调整，我们认为主要与燃机板块虹吸、容量标的上市等资金因素有关，除微导纳米作为新标的外，板块龙头迈为股份亦调整到合理区间，建议重视布局机会