摘要
【华泰电新】电网设备是算力底座，海内外周期共振向上 ➡海外网外&网内投资共振，AI带动“电力心脏”全球爆单 ◆ 算力吃电，Token出海，底层是中国电力出海。中国的低价、稳定电力在全球AI具备服务优势，带动Token出海高增，进一步带动电网设备底层刚需增长。 ◆ 特朗普将召集科技巨头签署电力成本承诺，明确要求数据中心“自掏腰包”，网外需求有望进一步加大。 ◆ 美国公用事业公司2026-30年CA
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