摘要
【国金电子】供需缺口或进一步放大，坚定看好存储大周期 SK集团董事长在GTC大会上指出，全球内存短缺很有可能持续到30年，这大概率是由于供给爬坡缓慢及AI需求快速提升导致的。我们坚定看好存储在26年进入高景气周期，且存储周期有望持续至27年上半年。看好26年合约涨价超预期及下游需求超预期。涨价的前提是需求持续，而近期各类新模型和新应用的落地，全球大模型Token调用斜率日渐抬升，很有可能在未来某
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