🔥【兴证通信】春节假期全球AI...

🔥【兴证通信】春节假期全球AI产业链大事件梳理 [玫瑰]春节期间，海外AI产业链趋势清晰：全球头部科技公司在加速AI领域“算力”产业建设，2.16-2.22一周内重点光通信美股标的均有明显涨幅：Lumentum+18.66%、Coherent+14.25%、AXT+22.44%、AAOI+16.24%。 [太阳]#芯片与算力# #【英伟达×Meta战略合作】# 2月18日，英伟达和Meta宣布建立多年战略合作伙伴关系，签署数十亿美元的多年期协议。Meta已是英伟达芯片第二大买家，根据协议将部署数百万颗英伟达芯片，包括Blackwell架构GPU、下一代Rubin架构GPU以及基于Arm的Grace中央处理器，合作涵盖本地部署、云端和人工智能基础设施。此次合作代表首次大规模部署纯英伟达Grace平台。（来源：英伟达官网） #【黄仁勋GTC预告】# 2月19日，英伟达CEO黄仁勋透露，3月15日GTC大会将发布''世界前所未见''的全新芯片，已准备好多款全球首见新品。GTC 2026大会3月15-19日在美国加州圣何塞举行。（来源：英伟达官网） #【OpenAI算力支出规划】# 2月21日，OpenAI向投资者更新长期资本支出规划，计划到2030年实现总计约6000亿美元算力支出。同时推进一轮规模可能超过1000亿美元的融资计划，英伟达正就最多投资300亿美元入股OpenAI进行磋商。（来源：路透社） [太阳]#大模型密集发布# #【国外大模型密集发布】# 谷歌Gemini 3.1 Pro，春节期间发布。Anthropic Claude Sonnet 4.6，被称为''史上最强Sonnet''，性能接近Opus水平，但价格仅为旗舰五分之一，被视为智能体的理想基础模型。（来源：各公司官网） #【国内大模型密集发布】# 智谱AI GLM-5，745B参数，202K上下文窗口，编程能力接近Claude Opus 4.5。字节跳动 Seedance 2.0，视频生成模型，支持15秒多镜头、音画同步、口型误差小于1帧。字节跳动 豆包2.0，通用大模型，语言理解、逻辑推理、长文本全面升级，支持企业级智能体定制。DeepSeek 版本更新，上下文长度从128K升级至最高1M Token，可处理整部《三体》或中型项目源代码。MiniMAX M2编程模型，旗舰编程模型正式上线。（来源：各公司官网） [太阳]#光通信与硬件# #【阿里云3.2T# NPO模块】 2月14日，阿里云宣布全球首款基于OIF标准封装的3.2T NPO模块成功点亮。采用CPO技术路线，尺寸较传统8×400G方案缩小约67%，功耗降低约40%，时延降低约30%。（来源：阿里云官网新闻稿） #【美国1260H清单事件】# 2月13日美东时间，美国国防部官网短暂发布一份1260H清单草案，包含中际旭创、新易盛等中国光模块企业，约1小时后撤下。2月14日正式版清单上述企业未被列入。白宫称草案存在''风险评估不完善''问题。下次清单常规更新预计2027年1月。（来源：财联社） [太阳]#应用与用户数据# #【豆包除夕互动数据】# 2月17日，字节跳动披露除夕当天豆包AI互动总数达19亿次，''豆包过年''活动帮助用户生成超过5000万张新春主题头像、超过1亿条新春祝福。除夕21时46分出现峰值TPM，推理吞吐量达到633亿tokens/分钟。今年是总台春晚历史上第一次用AI驱动全民实时创作互动。（来源：新华网） #【央视春晚AI应用】# 2026年央视春晚由火山引擎作为独家AI云合作伙伴，豆包大模型及虚拟人技术深度参与，构建''AI云''智能底座。（来源：央视网） [太阳]#国际会议与政策# #【印度AI影响力峰会】# 2月16-20日，第四届全球AI影响力峰会在印度新德里举行，主题''人、进步、地球''，号称''有史以来规模最大''。法国总统马克龙、谷歌CEO皮查伊、OpenAI CEO奥尔特曼、Anthropic CEO阿莫代伊、微软总裁史密斯等出席。谷歌核心管理层在峰会上表示将当前的AI浪潮比作“速度快10倍的工业革命”，同时透露谷歌云业务的积压订单同比增长了一倍，达到2400亿美元，AGI的时间至少还需要5到10年（来源：美联社） #【印度数据中心计划】# 2月17日，印度政府官员声称计划今后数年内斥资2000亿美元建设一批数据中心，促进AI产业发展。美国谷歌、微软、亚马逊等企业近期宣布的在印投资AI相关项目被纳入该建设计划。（来源：美联社） ☎欢迎联系 ：许梓豪（18901997238）/章林（15071239989）