国产算力链之上游更新0210—...

国产算力链之上游更新0210—持续通胀的上游【东北计算机】 # 持续强call今年通胀线# 持续看好今年国产AI大行情# 国产AI不止算力和应用 # 上游的核心点在于赢家通吃，# 去年海外也可以是今年的国内 台耀今天发出停产通知，验证目前电子布产能紧俏，产能（E-glass）逐步转向Low dk，在此背景下，国内具备E-glass&Low dk生产能力的厂商会持续受益：1）国产上游出货&验证加速；2）同时上游持续紧张将会带动CCL持续涨价。 1️⃣相关标的（CCl+电子布）：华正新材（推荐以来已翻倍）、宏和科技 2️⃣其他上游：呈和科技、东材科技、菲利华、德福科技 By zyy