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【华源电子 葛星甫团队何理】我们如何看待并重点推荐【恒运昌】 大家好！一直有人问我是不是推恒运昌，只是因为公司是新股，筹码结构好，我想这并不是我重点推荐的原因，而是基于真正的半导体产业逻辑的推理与演绎 存储与先进逻辑扩产趋势的必要性和必然性大家估计也已经心知肚明 射频电源系统的价值量算是刻蚀和PECVD设备BOM占比最高的，而且随着技术代的持续跃迁，RF System的价值量必然是水涨船高的，这个毋庸置疑 射频电源系统的技术难度和壁垒感兴趣的可以问我要PPT，也可以看我之前的段子，在此不多赘述 那国产化的迫切程度，产业中也已经在理解的演绎，从公司的业务收入增长和刻蚀大客户的验证节奏也能一窥究竟 ❓海外如何看待这个看上去小而美的市场？ 大家感兴趣的可以看看全球龙头MKS和AE最近一年的股价，这两个公司在过去一年中【准确的说是8个月】实现了350%和400%的股价涨幅【高于主设备普遍~100-150%的涨幅】。两个公司最核心也最性感的子业务就是集成电路射频电源系统，也是海外最最青睐的方向。 市值目标 不惧震荡，继续展望18亿利润空间×30.0PE，给予540亿市值目标