【浙商通信张建民】国产算力主线...

【浙商通信张建民】国产算力主线强化，产业正循环加速 # 国产视频生成模型进化到“导演级”工具阶段 字节旗下AI视频生成模型Seedance2.0火爆海内外，“一句话成片”，60秒生成带原生音频的多镜头电影级视频，角色一致性、导演级运镜、音画同步全面突破，直接把AI视频变成"生产力"。 # 春节期间流量入口争夺放大算力需求 字节凭借春晚超级曝光实现高并发峰值。“豆包”作为央视春晚独家AI云合作伙伴，除夕当天AI互动总量达19亿次，峰值达每分钟633亿tokens； 腾讯元宝发放10亿元红包撬动社交裂变； 阿里千问30亿元免单活动打通淘宝、支付宝、盒马等生态，实现可执行的消费闭环； 大厂对C端入口的争夺直接驱动并发请求与token消耗激增，算力的硬刚需凸显。 # 国产大模型与算力的正循环加速 智谱GLM-5原生适配国产GPU生态，已完成从底层内核到上层推理框架的深度优化，全面兼容七大主流国产芯片平台：华为昇腾、摩尔线程、海光、寒武纪、昆仑芯、天数智芯与燧原。 国内AI的蓬勃发展凸显需求侧的强力牵引，国产大模型与算力的生态适配逐步完善，产业正循环加速。重点关注： # 服务器：浪潮信息、中兴通讯、紫光股份等； # 交换网络：华勤技术、盛科通信、锐捷网络、星网锐捷等； # 液冷/电源：英维克、申菱环境、科创新源、欧陆通、科华数据等； # 连接器：华丰科技、意华股份等。 风险提示：产业进展不及预期等。