摘要
半导体硅片（涨价周期） 核心逻辑： 1、2026Q2海外12寸轻掺硅片涨价关键节点，带动重掺、国内12寸轻掺、8寸硅片跟涨，开启量价齐升。 2、AI服务器拉动12寸重掺需求；国内硅片公司技术突破+客户导入加速。 相关个股： 立昂微（硅片+芯片平台，重掺外延技术领先）估值：硅片34亿收入11倍PS+功率1.5亿利润40倍PE+化合物半导体100亿→目标500+亿元。 有研硅（硅片+硅部件双轮，
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