摘要
重视 HDD 硬盘存储技术升级——玻璃基板替代铝基板确定性机会。 未来北美硬盘需求随着记忆 agent 冷存等，需求暴增，希捷和西数业绩指引和订单已看至 2030 年。 单硬盘容量超过15-20T，需要用# 玻璃盘片替代铝基板，提高读取速率和可靠性。目前全球仅日本一家厂商 hoya 独供，产能远跟不上需求节奏。市场空间测算从26年30亿美金，增长至 27-28 年空间100多亿美金。
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