重大事件

1. AMD与Meta签署芯片协议，将为其AI数据中心提供6吉瓦算力支持，Meta获认股权证。 [引用35]
2. 美国最高法院裁定此前加征关税违法，特朗普随即援引贸易法重启10%全球关税。 [引用1]
3. 美国国防部针对镓、锗、锑、钨等关键矿产建立参考定价体系，旨在便利实施收储。 [引用33]
4. 广州从化马场将于2026年10月开始举办常规性国际标准速度赛马，系内地首次定期举行。 [引用26]
5. 联邦制药公告注射用UBT251中国II期临床数据，24周最高减重效果达到19.7%。 [引用12]
6. 中国计划大幅扩产先进逻辑产能，目标未来1-2年内从2万片提升至10万片，扩产规模超预期。 [引用2][引用19]

增量信息

1. 国内存储大厂扩产预期上修，此前市场预期10-12万片，目前大概率超过15万片。 [引用19]
2. 美国商业原油库存减少901.4万桶，降幅达2.1%，精炼油与汽油库存均超预期下降。 [引用1]
3. 锂电铜箔全年预计三次涨价，电子电路铜箔全线涨价，高端产品出货占比有望达30%。 [引用24]
4. 芯原股份字节流片项目一期出货量进一步上修至70万以上，二期将迎来量价齐升。 [引用30]
5. 海南离岛免税销售额在春节期间同比增长40%-50%，但职业代购贡献率已滑落至30%。 [引用32]
6. 淘宝闪购计划通过深化与顺丰同城等平台合作，构建“433”运力格局以实现减亏。 [引用34]

最新观点

1. “存储大扩产+去日化”是本轮半导体设备主线，测试机与探针卡国产替代空间巨大。 [引用9][引用21]
2. 锑作为军工刚需，在储量仅够开采22年的情况下仍处折价状态，具备极致不对称美感。 [引用33]
3. 造纸行业固定资产投资额转负，预计2026年将筑底修复，2027年进入上行阶段。 [引用17]
4. 英伟达布局LPU架构旨在优化推理算力，无缆化设计将带来潜在的PCB架构变化。 [引用20]
5. 磷资源战略地位跃升，随着3月春耕启动，具备磷矿资源的一体化企业成本优势显著。 [引用23]
6. 金属3D打印在制造复杂航空航天构件方面，已成为传统制造技术无法替代的关键方案。 [引用31]